نینو پسری ۳۰۰ ساله است که با عمویش، دکتر ویکتور، یک جادوگر و دانشمند، و عمه‌اش مورگانا، یک جادوگر ۶۰۰۰ ساله، در قلعه‌ای در وسط شهر سائو پائولو زندگی می‌کند. نینو که یک جادوگر شاگرد است، هرگز به مدرسه نرفته است، به دلیل سن غیرمعمول ۳۰۰ ساله‌اش. والدینش او را با ویکتور و مورگان تنها گذاشتند، زیرا نیاز به سفر به فضا داشتند و دو برادر کوچکترش را با خود بردند. با وجود دوستان حیوانی و ماورایی در قلعه، نینو که احساس تنهایی می‌کند، تصمیم می‌گیرد یک جادو که از عمویش یاد گرفته را انجام دهد و سه کودک را که تازه از مدرسه خارج شده‌اند به قلعه بیاورد. نینو با این کار از تنهایی رهایی می‌یابد و روزانه از سه دوست جدیدش دیدن می‌کند.