تابستان 1943، پیدمونت، ایتالیا. میلتون عاشق فولیا است که با عشق او بازی می‌کند: او فقط عمق فکر او و نامه‌هایی که برایش می‌نویسد را دوست دارد. یک سال بعد، میلتون به مقاومت پیوسته و در کنار دیگر partisan ها می‌جنگد. او در حین یک گفتگو می‌آموزد که فولیا به طور مخفیانه عاشق بهترین دوستش جورجیو، یک partisan مانند او بوده است. میلتون تصمیم می‌گیرد به دنبال جورجیو در منطقه لانگه ایتالیا با تپه‌های مه‌آلودش برود... اما جورجیو به تازگی توسط فاشیست‌ها دستگیر شده است.