داستان الیسکا و دخترش که زندگی جدیدی را در خانه‌ای دورافتاده آغاز می‌کنند، در حالی که مادر ادعا می‌کند پدر به سفر کاری رفته است. پس از فاش شدن دروغ، رابطه آن‌ها شروع به پژمرده شدن می‌کند. در این زمان، جادوگر افسانه‌ای نیمروز شروع به ظهور می‌کند. او هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود و این سوال مطرح می‌شود: آیا خطر واقعی است یا همه چیز در ذهن در حال فروپاشی مادر است؟