در مرکز بیرمنگام دهه 1950، یک کلاب جاز پر زرق و برق و بدنام تحت مدیریت یک دراگ کوئین جذاب و فاحشه معروف به نام میس روزا رونق دارد. زمانی که او توسط دنی، رئیس و آشنای جنسی‌اش، تهدید می‌شود، باید با هویت خود، ارزش خود و پذیرش روبرو شود تا قدرتش را دوباره به دست آورد.