این فیلم بر روی تارو، یک فیلمساز مستقل بی‌هدف تمرکز دارد که توسط یوکی، دوست‌دختر و حامی مالی‌اش، متقاعد می‌شود تا به یک جشنواره فیلم در بپو برود. در آنجا او با بازیگر سرزنده و بی‌خانمان میکی آشنا می‌شود. بخشی سفرنامه، بخشی کمدی خودبازتاب، دینامیک پیروی از این ملاقات یک چرخش کنایه‌آمیز و واقع‌گرایانه بر روی "قبل از طلوع" (1995) ارائه می‌دهد و دو روح را به تصویر می‌کشد که در جستجوی معنی زندگی در حال پرسه‌زنی هستند.