کاتالائو، برزیل، ۱۹۸۴. منطقه روستایی باتالها دوس نوس از چراگاه‌های بزرگ، چندین مزرعه تشکیل شده و به دو نیم تقسیم شده است توسط رودخانه سائو مارکوس. آنتونیو به تنهایی و به دور از دیگران از مزرعه کوچک خود مراقبت می‌کند تا روزی با مارسلوی تنها مواجه می‌شود که در حین عبور از منطقه دچار حادثه می‌شود. آنتونیو به زخم‌های مارسلوی رسیدگی می‌کند. این دو عاشق هم می‌شوند و داستانی را تجربه می‌کنند که هر یک از آن‌ها را دگرگون، بی‌ثبات و دچار شکاف می‌کند.