خواهر و برادر، لومی و تالوی، در کودکی از هم جدا می‌شوند. در جستجوی خواهرش، لومی به سرزمین الف‌ها می‌رسد، جایی که الف‌ها برای تمام کودکان جهان هدیه‌های کریسمس آماده می‌کنند. الف‌ها در ابتدا به کودک انسانی که ناگهان ظاهر شده است مشکوک هستند، اما پیری، یک پسر الف، با علاقه به لومی خوشامد می‌گوید. پیری مشتاق ماجراجویی‌های جدید است و دوستی او با لومی به نظر می‌رسد فرصتی برای یک سفر هیجان‌انگیز باشد.