لتونی. پایان قرن نوزدهم. در گوشه‌ای از دهکدهٔ نزدیک ساحل دریاچه دو خانواده در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند: دیولدزینی و ویلاکچی با نفرتی دیرینه در روابطشان. نمودهای نفرت تنها در خانه‌های دیولدزینی احساس می‌شود یا نه؟ آنها متأسفانه بیش از پیش بی‌حال می‌شوند، بلاهای گوناگون بر سر آنها می‌بارد و محصولات کشاورزی به ثمر نمی‌رسد. در مقابل، در خانوادهٔ ویلاکچی هر چیزی در گرداب گرد و خاک به شکوفایی می‌رسد و بیماری‌ها نیز به دنبال خود می‌آیند. این امر ما را به این نتیجه می‌رساند که شاید خانواده ویلاکچی با آزار و عمل جادوگری به رونق رسیده است. با گذر زمان آنها توانسته‌اند دیگر مردم دهکده را نیز علیه خود برانگیزند. اما ذات کاملاً متفاوت است. مردم ویلاکچی به عنوان مسیحیان از سنت‌های باستانی و رسوم مردم لاتووا که به زندگی انسانی ریشه دارد و از طبیعت جدا نشده‌اند، پیروی می‌کنند