وِسلی و گروهش یک اژدهای مکانیکی شیطانی را کشف می‌کنند که ولفی را شکست می‌دهد در حالی که او در تلاش بود بزها را به دام بیندازد، اما یک سری اژدهای خوب وسلی و بزها را نجات می‌دهند. اژدهای خوب می‌گویند که اژدهای شیطانی بر دنیای آنها تسلط یافته‌اند و به کمک بزها نیاز دارند.