مرد جوانی به نام مایک شروع به دریافت پیام‌هایی از یک زن جوان خجالتی و به ظاهر بی‌گناه به نام کارلی می‌کند. او دوست دارد لباس بپوشد و اغلب به عنوان حیوان مورد علاقه‌اش: یک گربه لباس می‌پوشد. او با یک خانواده مومن خوب زندگی می‌کند و مورد محبت کسانی است که او را می‌شناسند. تنها مایک راز واقعی او را می‌داند و او در خطر بزرگی است. اما چه کسی به او باور خواهد کرد؟