جیمز یک بازیگر با کارنامه‌ای ناموفق است. وقتی به او پیشنهاد می‌شود برای کسب درآمد بیشتر در یک کلاب به عنوان دراگ کوئین اجرا کند، می‌پذیرد. همسرش ماجرا را می‌فهمد و جر و بحث اجتناب‌ناپذیر می‌شود. جیمز برای نجات ازدواجش حاضر به هر کاری است تا ثابت کند نقشی که در کلاب به او محول شده کاملاً شرافتمندانه است و او از احترام بالایی برخوردار است. همچنین وقتی تحقیقات درباره قتل مشکوک ستاره اصلی کلاب آغاز می‌شود، او مجبور است بهترین مهارت‌های بازیگری خود را به کار گیرد.