اندوه

کارگردان فیلم خوآن برووا در بحرانی وجودی فرو رفته است: آخرین فیلمش توسط منتقدان به شدت نقد شده و دوستان، اقوام و حتی شرکای تجاری اش وقت تلف نمی کنند تا از او بد بگویند. او پناهگاهی می یابد در شهر اویدو، آستوریاس، شب ها در خیابان های خالی پرسه می زند، به مهمانی هایی که به طعن ها و نمایش های کمدی می مانند می رود و در کنسرت ها و مراسم دینی و سنتی به دنبال الهام برای فیلم بعدی است. او به دوران کودکی اش فکر می کند اما مهم تر از همه آن زن عجیبی است که او را به دیدن او در آپارتمانش دقیقا ساعت ده شب دعوت کرده است، نه یک دقیقه بیشتر و نه یک دقیقه کمتر