این فیلم گزارشی است از راه ابریشم چای، کاروان های دره رودخانه نوجیانگ و مردمان بومی آنجا با حضور شخصیت هایی چون میم دین با خانواده ای پانزده نفری که به شش زبان صحبت می کنند کشیشی که به مدت پانزده سال به دلیل ایمان زندانی بوده است زنی به سن صد و چهار سال که از سه قرن عبور می کند رهبر روستا که همسرش فراری است کاروانی که با برادر بزرگش یک همسر دارد و lama جوانی در معبد بودایی که در بعضی مواقع احساس تنهایی می کند و رهبر کاروانی هفتاد و دو ساله با داستانی افسانه ای از کاروان های تبت این روایت توسط شرکت بی دی آی فیلمز نوشته شده است