سمرِرو بلوز

رُک موسیقی‌دانان از پلوودیف به کافه روستایی کوچکی با نام «یرونا» می‌رسند تا اجرا کنند. بازدیدکنندگان کافه هم نه از آن‌ها و نه از موسیقی‌شان خوششان می‌آید. از هتل‌شان بیرون انداخته می‌شوند و موسیقی‌دانان در خانهٔ توسـوِیِ گِیـزی پناه می‌گیرند؛ توسـو کسی است که با شاخهٔ آب‌یابی به دنبال آب می‌گردد. مهمانان میزبان را می‌پذیرند و حتی موفق به یافتن آبی در چاه او می‌شوند که او نتوانسته بود کشف کند. توسـو و یکی از موسیقی‌دانان نام‌آشنا و بزرگ‌ترین regretsش این است که فرزندی ندارد. با شعله‌ور شدن مهمانی در خانهٔ فقیر او، توسـو شور و اشتیاق را دوباره می‌یابد، اما رویدادی غیرمنتظره شبی را تیره‌رو می‌کند.