خط داستانی
یک کودک به خواب رفتن به جنگل میرود. گُستردهای سیاه که هر شب موجودات شبانه در آن زندگی میکنند و صداهای غرزه و ناله و جیغ از آن به گوش میرسد. با پیشروی کودک به شب پر از نور، جنگل واقعی و خیالی در هم میآمیزند و ارواح در حال رقص شبانه آغاز میشوند. فضای فیلم با حضور جادوگران همراه میشود و ترس از شب به اوج میرسد تا ماه بالا بیاید و دیوانگی آخر آغاز گردد. فیلمی انیمیشن بدون کلام دربارهٔ واکنش کودک به رمزها و جادوهای شب