خط داستانی
فرک، میم پراز افسردگی شدید با دیداری تصادفی به گروهی از سرگرم کننده های سیرک برخورد می کند و به یکی از ستاره ها، جولیاتا، عشق می ورزد. اما پدر جولیاتا که رهبر گروه است، با این رابطه مخالف است و قصد جدا کردن آنان را دارد. در عین حال، فرک و جولیاتا گروهی از کودکان را می یابند که تحت اختیار رهبر جنایتکار هستند و آن ها را مجبور به انجام فرمان های خود می کنند، و آن دو نقشه ای برای آزادی کودکان می کشند.
