بچه یک خوک کوچک است که نمی‌داند در این دنیا چه جایگاهی دارد. با گروهی از دوستان عجیب، مانند فردیناند، مرغابی که فکر می‌کند خروس است و فلای، سگی که او را مامان می‌نامد، بچه متوجه می‌شود که او قابلیت تبدیل شدن به بزرگ‌ترین خوک گوسفند در تمام دوران‌ها را دارد و کشاورز هاگت این را می‌داند. با کمک سگ‌های گوسفند، بچه یاد می‌گیرد که یک خوک می‌تواند هر چیزی که می‌خواهد باشد.