پس از یک حمله قلبی، آبی پولین (کریستال)، یک پزشک نیویورکی، به لس آنجلس می‌رود تا پدرش، آبی (کینگ)، که در هالیوود به عنوان "سلطان بازیگران اضافی" کار می‌کند، را ببیند. رابطه آنها برای چندین سال تیره و تار بوده است. لیسا، علاقه عاشقانه آبی، با آبی ارتباط برقرار می‌کند، که با همه به جز پسرش به خوبی کنار می‌آید. آبی شروع به از دست دادن حافظه می‌کند و در نهایت به آنوریسم مغزی مبتلا می‌شود. او و پسرش به مرور زمان به هم نزدیک‌تر می‌شوند و قبل از اینکه خیلی دیر شود، آبی سعی می‌کند تا برای آبی یک نقش گفتاری در یک فیلم بگیرد.