طرح شیطانی دکتر فو مانچو

جشن تولد 168 سالگی فو مانچو با نشت یک اکسیر جوان‌ساز که توسط یک کارمند بی‌دقت ریخته می‌شود، خراب می‌شود. فو دستیارانش را برای جمع‌آوری مواد لازم برای یک دسته جدید از اکسیر می‌فرستد، که با الماس ستاره لنینگراد شروع می‌شود، که از یک نمایشگاه شوروی در واشنگتن دزدیده شده است. FBI ماموران کاپون و ویلیامز را به انگلستان می‌فرستد تا با نیلند اسمیت، یک کارشناس درباره فو، مشورت کنند.