بیلی در سرزمین های پایین

بیلی نوجوانی سرکش است که با مادر و برادرش زندگی می کند و در کارخانه ریخته گری کار می کند والدینش از هم جدا شده اند و سال ها است پدر را که در ایالت دیگری زندگی می کند ندیده است پس از دستگیری برای تفریح در یک ماشین دزدی شده از سوی دوستی بیلی وارد مرکز اصلاحی نوجوانان می شود اما وقتی پدرش برای مراسم خاکسپاری به شهر می آید بیلی از مرکز فرار می کند تا دوباره رابطه ای با پدر برقرار کند