فرانسیس به مسابقات می‌رود

در این دنباله خنده‌دار از فرانسیس، الاغ سخنگو، فرانسیس و دوستش پیتر در یک مزرعه پرورش اسب مشغول به کار می‌شوند. آنها با کمک فرانسیس که اطلاعاتی درباره اسب‌های مسابقه دارد، مزرعه را از ورشکستگی نجات می‌دهند. پیتر با استفاده از اطلاعات فرانسیس، برنده‌ها را پیش‌بینی می‌کند و پول زیادی به دست می‌آورد و یک اسب مسابقه برای مزرعه می‌خرد. اما اسبی که انتخاب می‌کند از کمبود اعتماد به نفس رنج می‌برد. در حالی که پیتر با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، فرصتی برای نزدیک شدن به خواهرزاده پرورش‌دهنده اسب پیدا می‌کند و سعی می‌کند از دست گنگسترهایی که به دنبال برنده‌ها هستند، فرار کند.