یک نقاش جوان به مجموعه‌ای از شخصیت‌های عجیب در یک ملک انگلیسی برخورد می‌کند که به او برای تدریس هنر به لورا فیرلی زیبا استخدام شده است. در میان آنها، آن کاترک، زن جوان عجیبی که در جنگل با او ملاقات می‌کند و شباهت زیادی به لورا دارد؛ کنت فاسکو، که امیدوار است ارثی برای نجیب‌زاده سر پرسیوال گلیید به دست آورد و برنامه دارد لورا را به او ازدواج دهد؛ آقای فیرلی، یک هیپوکندریاک که نمی‌تواند تحمل کند کسی کوچک‌ترین صدایی ایجاد کند؛ و کنتس فاسکو که راز تاریک خود را دارد. هنرمند همچنین خود را به ماریون هالکامب، یک خویشاوند دور لورا که کنت نیز برای او برنامه‌هایی دارد، جذب می‌یابد.