نمایشگاه کشور

جانی کمپبل یک مدیر کمپین چرب زبان برای نامزد فرمانداری، استوگی مک‌فی است. پس از اینکه به طور ناگهانی به جانی قول می‌دهد که اگر مک‌فی برنده شود با او ازدواج خواهد کرد، قهرمان داستان، پپر ویلسون، شروع به رای‌گیری برای نامزد رقیب، گیلدرزلیف می‌کند. اما این رقابت توسط یک اسب سیاه، آهنگری به نام گانتر پاتس، که به تنهایی عناصر فاسد در دولت محلی را پاکسازی می‌کند، برنده می‌شود.