رُگِ ریو گراند

ال مالو، دزد معروف مکزیکی، شهردار سیرا بلانکا، ست لندپورت را مجبور می‌کند تا گاوصندوق را باز کند و 2000 پزو به او بدهد، که دزد به شهردار یک یادداشت promissory می‌دهد. ست به سرعت به کافه‌ای می‌رود که کلانتر رنکین در حال نوشیدن است و کلانتر جایزه‌ای برای دستگیری ال مالو اعلام می‌کند. ال مالو به مردانش درباره جایزه اطلاع می‌دهد. دزد و همدستش، پدرو، به کافه می‌روند، جایی که پدرو با دولورس آشنا می‌شود، در حالی که ال مالو توجهش به رقص تانگوی کارمیتا جلب می‌شود. ال مالو شریک رقص او را کنار می‌زند و رقص را با کارمیتا تمام می‌کند. از آنجا که توصیف ست از او دقیق نیست، ال مالو به کلانتر مراجعه می‌کند و قول می‌دهد که دزد مورد نظر را شب بعد به کافه بیاورد. صبح روز بعد، ال مالو و پدرو حرکت می‌کنند و در حالی که اسب‌هایشان را بر روی تپه متوقف کرده‌اند، اتوبوس صحنه‌ای را که توسط سه دزد مورد حمله قرار گرفته است، تماشا می‌کنند.