مبارز خرس کاراته

ماسوتاتسو اویاما توسط دوست سابقش در ارتش برای کار در یک گروه گانگستر استخدام می‌شود، اما وقتی که آنها هم دختر دوستش و هم بهترین دوستش را می‌کشند، او به یک شهر کوچک فرار می‌کند. در آنجا او درس‌هایی در فلسفه هنرهای رزمی از یک استاد سرگردان می‌آموزد و به یک پسر جوان کمک می‌کند تا با یک خرس وحشی که به دام افتاده مبارزه کند تا پولی برای پدر زخمی‌اش به دست آورد.