پریمیری در سرزمین اسباب بازی ها

بابا نوئل تلگرافی از اوزوالد خرگوش دریافت می کند که به او می گوید شهر برای رژه اسباب بازی هایش آماده است و مراسمی در فروشگاه بزرگ برگزار خواهد شد. بابا نوئل واقعاً یک الف شاد است تا اینکه متوجه می شود موریانه ها آخرین تکه های لباس بابا نوئل او را خورده اند. روز با فکر سریع یک الف پیر که با رنگ قرمز و پاپ‌کورن مسلح است نجات می یابد و لباس آبی روشن بابا نوئل را به یک لباس واقعی تبدیل می کند. رژه موفقیت بزرگی است و مراسم وعده می دهد که حتی بهتر باشد. هیولای فرانکشتاین، تارزان، لوپه ولز، شرلی تمپل، ال جولسون و بین کراسبی همه برای استقبال از بابا نوئل آنجا هستند. لورل و هاردی تقریباً روز را خراب می کنند وقتی که در لباس اژدها لباس می پوشند و سعی می کنند کیک شکلاتی را بدزدند.