猫ی در ذهن

ارباب ترس ایتالیایی، لوسیو فالتچی، در نقش خود ظاهر می‌شود؛ فالتچی کارگردانی است که شهرتی در فیلم‌های ترسناک خونین دارد. آثارش به تدریج بر حالت ذهنی او سایه می‌افکنند و رویاهای شیطانی و صحنه‌های grotesk که ذهنش در دوران حرفه‌ای‌اش به تصویر کشیده‌اند، او را آزار می‌دهند. روان‌پزشک او، اگون شوارتز، از فالتچی تحت کلاه‌آبونِ هیپنوتیزه‌شده به‌عنوان نماد استفاده می‌کند تا تخیلات مختل‌شده‌ی خود را اجرا کند و بدین طریق امیدوار است به‌طور کامل اعتبار استاد را لکه‌دار کند.