دلقک‌ها

فلینی جذابیت بزرگ خود را برای دلقک‌ها و دنیای سیرک نشان می‌دهد و ابتدا تجربه‌ای از دوران کودکی‌اش را به یاد می‌آورد که سیرک به نزدیکی خانه‌اش می‌آید. سپس او به گروهش ملحق می‌شود و از ایتالیا به پاریس سفر می‌کند تا آخرین دلقک‌های بزرگ اروپایی که هنوز در این کشورها زندگی می‌کنند را پیدا کند. او همچنین با آنیتا اکه‌برگ ملاقات می‌کند که در تلاش است تا یک پلنگ را در سیرک بخرد.